Profile

代表紹介

  • 岡本 昌幸 OKAMOTO MASAYUKI

    略歴

    1978年12月生まれ。
    徳島県名東郡佐那河内村（徳島県唯一の村）出身。現在は徳島市在住。
    双子の女の子のパパでもある。
    元大手証券会社勤務。
    日本株系ユーチューバー『株学』としても活動経験あり。
    金融機関従業員向け研修講師。
    カルチャーセンター徳島講師。
    国立大学でオンライン講義経験あり。

    プロフィール

    【趣味】
    爆上がりしそうな株の発掘と温泉巡り。冬の銀山温泉に行ってみたい！

    【座右の銘】
    人間万事塞翁が馬

    【得意分野】
    証券投資や資産運用の相談と、若年層への金融教育セミナー

    【保有資格】
    AFP（ファイナンシャルプランナー）
    証券外務員一種

    メッセージ

    26歳の時に国内大手証券会社に入社し、転勤のない営業専門の社員として徳島支店に約16年間勤務しました。
    在籍中に個人・法人を問わず、600件以上のお客様を担当し、3,000件以上のお悩みを伺うことにより、真似のできない資産運用の経験と知識を得ることできました。
    また、多くの方のお力添えもあり、半年に一度開催される社内表彰にて優良賞（銀メダルに相当）もいただきました。

    しかし、結婚・子どもの誕生をキッカケに、「金融教育で子どもが希望を持てる未来をつくりたい！」との気持ちが大きくなり一念発起し、退職。
    経験を活かし、FP（ファイナンシャルプランナー）事務所を設立いたしました。

    その後、お客様の言葉をキッカケに、「証券会社時代に自分がやってきたことは、自分がいないと成り立たない資産運用の仕組みづくりであり、ほとんどお客様の役には立っていなかった。」と実感する機会があり、方向性を180度転換。

    現在は、他の追随を許さない資産運用に関する知識と経験を使い、投資やお金に関するお悩み全般の相談を受け付けるとともに、金融教育にもチカラを入れており、自分がいなくなっても、誰でも続けられる簡単で楽しくシンプル、そして再現性のある運用方法を伝えています。

    実際にご利用いただいたお客様からは「専門用語をあまり使わないし、例えもうまいから初心者でもわかりやすい！」とご好評いただいています。

    今後は企業・団体様向けのサービスを拡充していくとともに、何世代も引き継げる再現性の高い金融教育をオンライン、オフライン問わず提供することにより、持続可能な社会づくりの一端を担っていきます。

    経歴

    ●1985年4月～1994年3月
    徳島県立佐那河内小学校・中学校
    入学・卒業

    ●1994年4月～1997年3月
    徳島県立城南高等学校 入学・卒業

    ●1997年4月～2001年3月
    大阪電気通信大学 電子工学科
    入学・卒業

    ●2001年4月～2001年12月
    日亜化学工業株式会社 入社・退社
    ※退社後、AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー）を取得

    ●2005年8月～2021年3月
    SMBC日興証券株式会社（旧日興コーディアル証券株式会社） 徳島支店
    入社・退社

    ●2021年4月～現在
    ひとざい投資104株式会社 設立
    代表取締役就任

    ●2022年1月～2024年8月
    株式会社株学 設立
    取締役就任

    相談事例

    【お子様が生まれたばかりのご夫婦】
    「教育資金準備」「マイホーム購入資金準備」「老後資金準備」を同時に解決したいというお客様。
    お金の寿命診断サポートを行い、資産をそれぞれの資金用途ごとにわけたあと、それぞれの用途に合った運用方法や手法をご提案しました。
    しかし、結果が出るのはまだまだ先のため、今後も定期的に点検とメンテナンスを行っていくことになりました。

     

    【大きな財産を相続した方】
    「銀行や証券会社から〇〇という運用商品を勧められたけど、投資初心者だから、これが正しいのかわからない…」というお客様。
    まずは勧められている商品のメリット・デメリットをわかりやすく説明し、お金の寿命診断サポートを行いました。その結果、「必要以上に投資することは、リスクもまた必要以上に背負うことにつながるため、あなたには過度の資産運用は必要ありません」という結論に。
    その方に合った方法で、適正な金額だけ投資することを提案することができました。