資金繰り表の作成と見直し
月ごとの入金と支払いを表にして、数か月先の残高の見込みを一緒に確かめます。お金が足りなくなりそうな月を、早めに見つけます。
すべてのプラン
法人顧問FP
会社のお金の流れを、
社長の隣で整える。
資金繰り・試算表・借入・役員報酬。会社のお金のことを、社長と一緒に見直し続ける相談役です。数字の整理は裏でAIが支えるので、相談の時間を会社の中身の話に使えます。
- 無料の範囲初回面談と、経営課題解決レポート（1か月に先着3社まで）
- フォロー1回約2時間
- 対応の地域全国に対応しています。初回面談は、徳島では対面を基本に、遠方の方はオンラインでもお受けします。
Free report
無料経営課題解決レポート
会社のお金のことで、今困っていることを伺い、解決の方向をまとめたレポートを1冊お渡しします。顧問契約をするかどうかは、レポートを読んでから決めていただけます。
レポートでお渡しすること
- 伺ったお困りごとを、会社の課題として整理した一覧
- 会社のお金の流れで、先に手を入れるとよい点
- それぞれの課題について、解決の方向と次に打つ手の選択肢
- 会社のお金と、社長個人のお金を合わせて見たときに気をつけたい点
お受けする条件
- 費用
- 無料
- お受けする数
- 1か月に先着3社まで
- 対象
- 中小企業の社長
先着順です。4社目からは、翌月以降のご案内になります。
受け取るまでの流れ
- フォームか公式LINEからお申し込み
- 初回面談で、お困りごとを伺います
- レポートをお渡しします
レポートのあとは、ご希望に応じて法人顧問FPのご契約をご案内します。ここまでの3つは、下の「相談の流れ」の01〜03と同じです。
What we do
法人顧問FPとは
法人顧問FPは、会社のお金の流れを整える相談役です。資金繰り表や試算表を、社長がひと目で読める形にして、次に打つ手を一緒に考えます。
目指すのは、節税だけではなく、手元に残るお金の設計です。会社のお金と、社長とご家族のお金を、分けずにまとめて考えます。
AIが裏で支えていること
準備と記録をAIに任せるので、相談の時間を中身の話に使えます。
- 話した内容を、AIが議事録にまとめて文書でお返しします。お客さまにとって言った・言わないがなくなります。
- 試算表や資料をAIが読み込み、表やグラフに整えます。お客さまにとって準備の時間が短くなります。
- 決めたことと次の作業を記録し、期限の前にお知らせします。お客さまにとって決めたことが途中で止まりにくくなります。
For you
こんな社長に
ひとつでも当てはまれば、一度お話を聞かせてください。
- 売上は伸びているのに、手元にお金が残っている気がしない。
- 毎月の試算表を受け取っても、どこを見ればよいか分からない。
- 借入の返済が、いつ・どれくらい重くなるのか見通せていない。
- 役員報酬を、毎年なんとなく前の年と同じ額で決めている。
- 会社のお金と、自分や家族のお金を、まとめて相談できる相手がいない。
Scope
できること
どのプランでも、会社のお金の整理を中心に進めます。プランによって、ご相談の対象になる方の範囲と、使える項目が変わります。
会社のお金
試算表の読み解き
毎月の試算表から、社長が見るべき数字を絞ってお伝えします。前の月や前の年との違いを、言葉で説明します。
すべてのプラン
借入の返済計画
今ある借入を月ごとの返済額に並べ、返済が重くなる時期を見える形にします。次の借入を考えるときの材料もそろえます。
すべてのプラン
役員報酬と会社の利益のバランスの検討
役員報酬の額を変えると、会社と社長の手元に残るお金がどう変わるかを、いくつかの案で比べます。税金の細かな計算は、税理士の方と連携して進めます。
すべてのプラン
法人カードの活用と、経費の流れの整理
法人カードや立替の使い方を見直し、経費の流れを整理します。経理の手間を減らし、毎月の数字が早くそろう形を目指します。
すべてのプラン
社長とご家族のお金
社長とご家族のお金の全体設計
住まい・お子さまの教育・老後など、これからの予定を書き出し、会社のお金と合わせて、手元のお金の備えも含めて、無理のない計画を一緒に考えます。特定の商品をおすすめするための相談ではありません。
すべてのプラン
事業承継・相続のご相談
会社を誰に、いつ、どう引き継ぐか。社長のお金をご家族にどう残すか。早めに考えておきたいことを整理し、必要に応じて税理士などの専門家と一緒に進めます。
すべてのプラン
役員退職金のご相談
社長や役員の方が退くときに受け取るお金を、いつ・どのくらい・どう準備しておくかを、会社のお金の流れと合わせて考えます。
すべてのプラン
会社の人と仕組み
AIの活用の支援
会社の数字の整理や資料づくりに、AIをどう使うかを一緒に整えます。
すべてのプラン
専門家のご紹介
税金・労務・登記など、私たちの範囲を超えるご相談は、それぞれの専門家をご紹介します。
グローブから
従業員の方への研修
幹部や従業員の方に向けて、AI研修などを行います。
グローブから
AI研修の詳しいページへ
従業員のライフプラン相談
従業員の方の、くらしのお金のご相談をお受けします。人数はご相談ください。
フォレストのみ
※上記のご相談は、現状の整理やシミュレーション作成等のコンサルティングを行うものです。本サービス内において、金融商品の具体的な提案や勧誘を行うことは一切ありません。
Plans
プラン
3つのプランの違いは、ご相談の対象になる方の範囲です。会社の規模や、一緒に考えたい方の顔ぶれに合わせてお選びください。
SEEDシード
料金は初回面談でご案内します
ご相談の対象
社長ご夫婦
まずは、社長ご夫婦のお金と会社のお金を、まとめて整えたい方に。
GROVEグローブ
料金は初回面談でご案内します
ご相談の対象
シードの対象＋ご家族、幹部・取締役の方
ご家族や、会社を一緒に支える幹部・取締役の方も、あわせて考えたい方に。
FORESTフォレスト
料金は初回面談でご案内します
ご相談の対象
グローブの対象＋従業員の方（人数はご相談）
従業員の方のくらしのお金まで、会社として支えたい方に。
どのプランにも共通の条件
- 最初の6か月はご継続をお願いしています。7か月目からは、1か月ごとの更新です。
- フォローは、1回あたり約2時間です。
プランの比較
| 項目 | SEEDシード | GROVEグローブ | FORESTフォレスト |
|---|---|---|---|
| 月額（税抜） | 料金は初回面談でご案内します | 料金は初回面談でご案内します | 料金は初回面談でご案内します |
| ご相談の対象 | 社長ご夫婦 | ＋ご家族、幹部・取締役 | ＋従業員（人数はご相談） |
| 会社のお金の整理（資金繰り・試算表・借入・役員報酬） | |||
| 法人カードの活用と、経費の流れの整理 | |||
| 社長とご家族のお金の全体設計 | |||
| 事業承継・相続のご相談 | |||
| 役員退職金のご相談 | |||
| AIの活用の支援 | |||
| 専門家のご紹介 | ─ | ||
| 従業員の方への研修 | ─ | ||
| 従業員のライフプラン相談 | ─ | ─ | |
| フォロー | 1回約2時間 | 1回約2時間 | 1回約2時間 |
Flow
相談の流れ
初回面談は無料です。無料 経営課題解決レポートは1か月に先着3社までです（4社目からは、翌月以降のご案内になります）。中身にご納得いただいてから、ご契約に進みます。
- 01無料
お問い合わせ
フォームか公式LINEから、気になっていることを一言お送りください。
- 02無料
初回面談
60〜90分ほど、会社のお金の今の様子と、困っていることを伺います。徳島では対面を基本に、遠方の方はオンラインでもお受けします。
- 03無料
改善点の整理
伺った内容を「経営課題解決レポート」にまとめてお渡しします。手を入れるとよい点と、いくつかの選択肢をお示しします。
- 04ご契約後
顧問契約
ご納得いただけたら、プランを選んでご契約です。
- 05ご契約後
ご契約後のフォロー
1回約2時間。決めたことの進み具合と、新しい課題を一緒に見ていきます。
相談だけで終わっても、もちろん構いません。
FAQ
法人顧問FPのよくある質問
契約の期間はどのくらいですか。
最初の6か月はご継続をお願いしています。7か月目からは、1か月ごとに更新できます。
今お願いしている税理士さんと、一緒にお願いできますか。
はい、できます。税金の申告や細かな税金の計算は、税理士の方のお仕事です。私たちは会社のお金の流れの整理を受け持ち、今お付き合いのある専門家の方と役割を分けて、連携しながら進めます。
どこの地域の会社でも相談できますか。
はい、全国に対応しています。初回面談は、徳島では対面を基本に、遠方の方はオンラインでもお受けします。ご契約後のフォローはオンラインが中心で、必要に応じて対面でもうかがいます。
どんなことを相談できますか。
社長と会社のお金に関わることなら、まずはご相談ください。私たちだけで答えられない内容は、答えられる専門家をご紹介します。
まだ何を相談すればよいか決まっていません。それでも大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。初回面談で今の会社の様子を伺い、どこから始めるのがよいかを一緒に考えます。ここまでは無料です。
無料の経営課題解決レポートだけをお願いしてもよいですか。
はい、構いません。レポートをお読みいただいたうえで、顧問契約に進むかどうかを決めてください。1か月にお受けできるのは先着3社までです。4社目からは、翌月以降のご案内になります。
Contact
まずは、お話を聞かせてください。
会社のお金のことで気になっていることを、一言お送りください。初回面談は無料です。無料 経営課題解決レポートは1か月に先着3社までです。
フォームは、お問い合わせのページにあります
相談だけで終わっても、もちろん構いません。